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中国石油

中国石油收购巴西石油秘鲁油气资产

2013-11-13  

(2013年11月13日,北京)——中国石油天然气股份有限公司(“中国石油”,香港交易所股票代号: 0857;纽约股票交易所存托股份代码: PTR;上海证券交易所股票代码: 601857)间接附属公司中油勘探控股公司(CNPC E&D Holdings Cooperatief U.A.,)及中油勘探国际控股公司(CNODC International Holding Ltd.,)(合称为“收购方”)与巴西国家石油公司国际(荷兰)公司(Petrobras International Braspetro B.V.,)及巴西国家石油公司国际(西班牙)公司(Petrobras De Valores Internacional De Espana S.L.,)(合称为“转让方”)今天签订收购协议,由收购方收购转让方拥有的巴西能源秘鲁公司(Petrobras Energia Peru S.A.,“目标公司”)全部股份,对价约26亿美元。

本次收购的目标公司在秘鲁拥有三个油气区块,持有其中两个区块的100%权益及另一区块的46.16%权益。按目标公司持有权益计算,三个油气区块合计可采储量可观,目前年产量约80万吨油当量。

本次收购将在获得相关政府批准及具备其它约定条件后正式交割。

秘鲁是拉美地区投资环境较好的国家之一,三个目标资产属规模优良石油资产,预期具有良好经济效益。该项目的成功获取有利于扩大中国石油拉美地区油气合作规模和促进中国石油海外业务持续发展。

关于目标公司

目标公司是巴西石油的间接全资附属公司,主要在秘鲁从事油气勘探开发及生产活动。目标公司主要股东为巴西国家石油公司国际(西班牙)公司(持股99.79%)及巴西国家石油公司国际(荷兰)公司(持股0.21%)。据2012年经审计财务报表,于2012年12月31日,目标公司总资产约14.2亿美元,净资产约6.6亿美元,2012年度主营业务收入约6亿美元,净利润约1.02亿美元。

关于收购方的资料

中油控股及中油国际为中油勘探开发有限公司(“中油勘探”)的境外全资附属公司。中油勘探爲本公司的附属公司,一家由本公司与中国石油天然气勘探开发公司各持50%权益的合营企业实体。中国石油天然气勘探开发公司是本公司控股股东中国石油天然气集团公司的全资子公司。中油勘探主要从事原油及天然气的勘探、开发、生産、运输及销售活动,业务范围主要包括哈萨克斯坦、委内瑞拉、印度尼西亚、秘鲁、阿尔及利亚、阿塞拜疆、乍得、加拿大、中国、厄瓜多尔、尼日尔和阿曼。

关于转让方的资料

荷兰公司及西班牙公司为巴西国家石油公司(“巴西石油”)的两家全资子公司。巴西石油是一家以石油为主体、上下游一体化跨国经营的国家石油公司,由巴西联邦政府控股。

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